Naruto può utilizzare il chakra della Volpe a Nove Code, per diversi stadi rappresentati dalle code. Ogni coda rappresenta una parte del chakra totale della Volpe a Nove Code: Una coda equivale quindi a 1/9 del chakra totale della volpe, 2 code equivalgono a 2/9 del chakra totale e così via. Se il chakra richiamato da Naruto è meno di 1/9 di quello totale del demone, non sviluppa code. Naruto evoca il chakra o come evoca il chakra normale, oppure richiedendolo direttamente al demone. La seconda opzione lo rende più potente della prima, anche perchè la volpe gliene concede di più, come quando lo evoca con le emozioni, quindi inconsciamente. Il numero di code usate dipende dal suo stato emotivo, in quanto più si arrabbia più ne sviluppa. Fino ad adesso ha sviluppato quattro code, le cui forme cambiavano ad ogni aumento del numero. Tuttavia, Jiraiya ha affermato che il Quarto Hokage ha lasciato un jutsu nello stomaco di uno dei rospi controllati da Jiraiya stesso, che sarebbe la chiave d'accesso ai pieni poteri della volpe, ovvero permetterebbe a Naruto di sviluppare tutte e nove le code. Da notare, inoltre, che anche se non viene usato, il chakra continua ad agire sul corpo di Naruto, conferendogli una capacità di guarigione accelerata rispetto al normale.
Le trasformazioni di Naruto utilazzate fino a questo momento sono queste:
- Livello Iniziale:
Naruto richiama semplicemente una piccola quantità di chakra della Volpe a Nove Code, senza trasformarsi. Naruto impara a richiamare il chakra della Volpe a Nove Code durante il primo allenamento con Jiraiya, chiedendo al demone di concederglielo quando ne ha bisogno, però evocandolo come fosse il chakra normale, quindi con il sigillo della pecora (posizione delle mani). La Volpe accetta in quanto la sua vita e quella di Naruto sono legate. Grazie al chakra del demone, Naruto può utilizzare tecniche molto potenti come la tecnica del richiamo, arrivando addirittura ad evocare Gamabunta, il signore dei rospi.
- Livello Intermedio:
-Livello Intermedio 1- Naruto richiama consciamente un quantità media di chakra non avviene nessuna trasformazione, a parte l'aura di chakra che lo avvolge e gli conferisce una forza, agilità e resistenza superiore. Inoltre cura quasi tutte le ferite riportate. Richiamerà questa quantità di chakra in occasione dello scontro con Neji Hyuga durante la terza prova d'esame di selezione dei chunin, ma anche nel combattimento contro Gaara per salvare Konoha.
-Livello Intermedio 2- Se Naruto richiama consciamente (richiedendolo nella sua mente a Kyuubi) o inconsciamente una grande quantità di chakra avviene una semi-trasformazione per adattare il chakra della volpe al corpo del portatore, quindi i suoi occhi diventano quelli del demone, i canini e le unghie si allungano, i suoi baffi si infoltiscono e viene circondato da un'aura di chakra. Nonostante sia comunque meno di 1/9 del chakra totale della Volpe a Nove Code, conferisce a Naruto un notevole aumento della forza, dellà velocità e della resistenza oltre alla guarigione istantanea di ferite gravi. Naruto richiama (inconsciamente, attraverso emozioni di paura, bisogno o rabbia) questo chakra durante il combattimento con Sasuke a causa della forte emozione. In precedenza aveva utilizzato lo stessa quantità di chakra, durante lo scontro con Haku a causa della rabbia causata dall'apparente morte di Sasuke, in realtà ancora vivo.
- Livello Finale:
Il livello finale è quello più potente. Viene anche chiamato "Il Manto della Volpe a Nove Code". Per adesso se ne conoscono solo quattro fasi:
- Una coda: Il chakra intorno a Naruto diventa un manto rosso dal quale fuoriesce una coda da volpe e due orecchie fatte interamente di chakra, più la semi-trasformazione (quella del livello intermedio). Dopo aver sviluppato una coda, Naruto ottiene una potenza quasi pari al secondo livello del Segno Maledetto di Sasuke e precisamente 1/9 di quella che può utilizzare. Sebbene sembra che il manto lo protegga, in realtà danneggia in continuazione il suo corpo tanto che se usato per un periodo prolungato porta all'insensibilità degli arti. Inoltre, da questo livello in poi, Naruto comincia a muoversi a quattro zampe, imitando i movimenti della volpe. Usata per combattere Sasuke, dopo il suo tradimento, durante l'epico scontro nella Valle della Fine.
- Due code: Esteriormente l'aspetto è uguale al livello precedente, con la differenza che si forma un altra coda, mentre la potenza raggiunta aumenta notevolmente. Purtroppo anche i danni riportati da Naruto aumentano talmente tanto che non è più in grado di controllare le copie di se stesso, poiché rimangono immobilizzate dal dolore causato dal chakra. Usata per combattere Deidara dopo la sua fuga dal covo di Alba.
- Tre code: Si forma un altra coda, per un totale di tre, mentre gli occhi, le labbra e i denti si fanno più felini. Il chakra usato raggiunge un livello altissimo conferendogli una potenza capace di creare voragini e sradicare molti alberi con un singolo pugno. Naruto riesce ad mantenere la sua personalità solo fino a questo livello diventando, però, molto più aggressivo del solito. Sebbene non se ne vedano gli effetti, sicuramente anche i danni riportati da Naruto aumentano. Usata per combattere Orochimaru sul ponte tra cielo e Terra.
- Quattro code: Naruto sviluppa un'altra coda, arrivando così a quattro. A causa dell'enorme potenza del chakra della Volpe a Nove Code, tutta la pelle del corpo di Naruto si brucia ed il suo sangue si mischia al chakra della volpe dandogli un colore rosso scuro e il corpo stesso di Naruto diventa simile a quello del demone in miniatura. Inoltre gli occhi e l'interno della bocca diventano bianchi e luccicanti. A questo livello la volpe prende il sopravvento sulla personalità di Naruto che quindi non distingue più gli amici dai nemici, arrivando persino a colpire Sakura. Il chakra utilizzato è talmente alto da dargli un potere immenso ma anche da infliggergli gravi ferite che, curate quasi istantaneamente dal potere della volpe, agiscono negativamente sul metabolismo di Naruto accorciandogli la vita. Usata per combattere Orochimaru a battaglia inoltrata dopo l'incontro sul ponte tra cielo e Terra e, seppur involontariamente, contro Jiraiya durante un'allenamento tra la prima e la seconda serie.
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